선수 데이터 브리핑 · 92호
마이크론 +3.03%, '마진 가이드 방향' 가설이 여덟 번째에 처음 어긋났습니다(7승 1패) · 9월 수출 1,209억 달러
마이크론 주가 판정과 한국 9월 수출 확정(반도체 603억 달러), 이틀 연속 보류한 시초 예보 기록까지 담았습니다.
PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.
92호 | 2026년 10월 2일 (금) · 아침판
반도체가 한 달에 600억 달러를 팔았습니다 — 그리고 일곱 번 맞던 가설이 처음 깨졌습니다
9월 수출 1,209.4억 달러(+83.5%) 역대 최대 · 반도체 603억 달러(+262.8%)로 단일 품목 첫 600억 돌파. 밤사이 마이크론은 마진 가이드를 내리고도 +3.03% — "주가는 마진 가이드 방향을 따른다"던 일곱 표본의 규칙이 여덟째에서 어긋났습니다(7승 1패).
어제 아침 예보를 보류했던 시초는 하락 출발(코스피 -0.34% · K200 -0.41%) — 내린다던 퍼프가 맞고 오른다던 공식 야간이 틀렸습니다. 그런데 장은 저점 -1.07%에서 돌아서 +1.95%, 하루 고점에서 마감했고 코스닥은 +4.48%를 적었습니다. 밤사이 미 국채 10년물은 장중 5.342%(2002년 4월 이후 최고)를 찍고 전 구간 하락으로 반전 — 오늘 시초는 야간 두 값의 부호가 또 갈려 이틀째 보류합니다(다섯 번째 · 첫 이틀 연속).
① 마이크론 주가 판정 — 가이드 하향인데 +3.03%, 가설 첫 반례 나스닥 공식 API · 4:00 PM ET 스탬프
| 칸 | 기준 (91호 사전 고정) | 실제 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 발표 전 위치 (9/30 종가) | 원표 셋 병존 → 일별표로 확정 | $1,065.11 | 확정 |
| 10/1 정규장 종가 | 시간외(-1.2~+1.6% 갈림)는 불채택 | $1,097.39 (+32.28) | +3.03% |
| 마진 가이드 방향 가설 | 가이드 86.25% < 실적 87.0% = 하향 → 가설대로면 하락 | 상승 | 반례 |
산술: 1,097.39 - 32.28 = 1,065.11 — 나스닥 일별표 9/30 행과 일치(스톡애널리시스 교차), 91호의 병존(1,068.95 · 약 1,069.90)은 폐기. 발표 직후 시간외가 부호 갈림이었으니 시간외로 판정하지 않는 규칙이 이번에도 맞았습니다 — 장 마감 뒤 시간외는 다시 -0.69%($1,089.83). 같은 밤 SK하이닉스 ADR +5.08% · 샌디스크 +2.75%.
| "상회≠상승" 표본 | 마진 가이드 | 정규장 |
|---|---|---|
| 엔비디아 | 위 | +8.74% |
| 마벨 | 아래 | -6%대 |
| 크레도 | 아래 | -20.7% |
| 델 | 위 | +15.76% |
| 브로드컴 | 아래 | -2.74% |
| 스노우플레이크 | 위 | +16.55% |
| 시에나 | 아래 | -10.36% |
| 마이크론 | 아래 | +3.03% |
8전 7 — 가설은 가설로 남았습니다. 2주간 일곱 표본이 전부 "다음 분기 마진 가이드 방향"과 같은 쪽으로 움직여 규칙처럼 보였는데, 여덟째 마이크론이 가이드를 0.75%p 내리고도 +3.03% 올랐습니다. 콜에서 나온 말이 배경 후보로 보도됐습니다 — CEO 메흐로트라: 2027년 달력연도 HBM 물량 "대부분 계약 완료", 가격은 전년 대비 큰 폭 인상 · 2027년 전체 생산의 75% 이상이 이미 선약, 고객 논의의 다수는 벌써 2028년 · 2027~28년 DRAM 빗그로스 20%대 초반·낸드 20%대 중반에 그쳐 "공급 제약 지속". 단 콜 근거는 복수 보도·트랜스크립트 요약 기준(전문 원문 아님)이고, 주가의 원인은 단정하지 않습니다 — 표본 기록만 남깁니다.
② 9월 수출 확정 채점 — 잠정 +78.3%가 확정 +83.5%로, 월말이 또 끌어올렸습니다 산업부 발표 · 10/1 09:00
| 칸 | 1~20일 잠정 | 월 확정 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 전체 수출 | 714.1억 (+78.3%) | 1,209.4억 (+83.5%) | 역대 최대 |
| 반도체 | 341.3억 (+259.4%) | 603억 (+262.8%) | 첫 600억 |
| 무역수지 | +229.7억 | +498.5억 | 역대 최대 |
| 하루평균 | — | 56.3억 (+105%) | 첫 50억 |
월 수출액 (억 달러)
스무날 → 월말 메커니즘 세 번째 확인(61호 숙제의 답): 잠정 +78.3% → 확정 +83.5%(전체 +5.2%p · 반도체 +3.4%p 위) — 21~30일에만 495.3억(산술), 추석 연휴(9/24~26)가 끼었는데도 위쪽. 하루평균(+105%)이 월 증가율보다 큰 것도 조업일수 영향(역산 약 21.5일). 수입 710.9억(+26.0%) · 컴퓨터 +435.3% · 선박 +29.9% · 자동차 -5.5%. 반도체는 수출 100달러 중 49.9달러 — 1~9월 누적 8,145억으로 작년 연간(7,093억)을 아홉 달 만에 상회(11월 중 연 1조 달러 보도). 앱 레이더 잠정(반도체 +260.3%, 관세청 계보)과 산업부(+262.8%) 차 2.5%p는 분류 차이 병기. 캘린더 결과란 기입.
③ 어제 보류의 사후 기록 — 퍼프가 맞고 공식이 틀렸습니다 채점 아님 · 표본 기록
| 10/1 아침 (91호 게재) | 값 | 실제 시가 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 공식 야간 K200 | 1,086.45 (+0.43%) | K200 시가 1,077.35 (-0.41%) · 코스피 6,814.49 (-0.34%) | 부호 반대 (0.84%p) |
| 퍼프 야간 | -0.57 → -0.41% | 부호 일치 (0.00~0.16%p) |
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
시가 원표: 중앙이코노미·톱스타 시세표 시가 항목 두 곳 일치(삼전 전일 268,500 명시 — 두 세션 독립 조회 동일값, 교차 성립). ⚠️ 개장·마감 보도의 삼전 "266,500~267,500 출발"은 시세표와 갈립니다 — 83호 규칙(시세표만)대로 적고 갈림만 남깁니다. 야간 쪽은: 62·67·68호에선 공식이 맞았고, 부호가 갈린 날(9/14 · 10/1)은 공식이 두 번 다 반대 — 표본이 둘뿐이라 한쪽을 믿는 규칙으로 바꾸지 않고, 부호가 갈린 날은 보류합니다.
종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.
출처: 마이크론 종가 나스닥 공식 API(4:00 PM ET 스탬프 · 일별표·스톡애널리시스 재대조) · 콜 내용 벤징가·야후·인베스팅닷컴 요약 교차(전문 원문 아님 명기) · 수출 산업통상자원부 10/1 발표(복수 보도 교차 + 선수 AI 앱 수출 레이더) · 10/1 시가 중앙이코노미·톱스타 시세표 · 야간 선수 AI 앱(07:12·07:26 KST) · 두 세션 초판/최종판 병합(채점 숫자 교차 성립) | 예측이 아니라 기록 | 매수·매도 권유 아님
④ 10/1 국내 마감 — 저점 -1.07%에서 +1.95% 고점 마감, 하루 만의 대반전
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,971.35 (+1.95%) | 시가 6,814.49 → 저 6,765.06 → 고점=종가 |
| 코스닥 | 894.29 (+4.48%) | 사흘째 상승 — 반도체 소부장 강세 보도 |
| 원/달러 | 1,358.4 (+5.6원) | 사흘 만에 상승 |
| 삼성전자 | 276,000 (+2.79%) | 시세표 시가 271,500 → +7,500원 |
| SK하이닉스 | 1,833,000 (+3.21%) | 시가 1,780,000 · 저가 1,759,000 |
마이크론 호실적에도 하락 출발(미 금리 부담 보도) → 장중 반도체 투톱이 상승 전환하며 지수를 끌었습니다(상승 542 · 하락 332). 수급(억원)은 집계 두 계열 병기: 외국인 -5,472~-5,558 · 기관 +3,239~+3,345 · 개인 -1조 4,102~-1조 4,306 — 세 주체가 다 적힌 세트(비즈니스코리아) 기준 잔여 산술로 기타법인 +1조 6,433 안팎, 사흘 연속 1조 6천억대(자사주 궤적 연장). 지수·종목 전일비는 전부 그제 확정치에서 산술이 닫힙니다. ⚠️ 네이버 통합 종가(274,500 · 1,828,000)는 시간외 포함이라 지면 종가는 KRX 정규장으로만.
⑤ 뉴욕 10/1 — 지수는 강보합, 반도체만 달렸습니다 4:00 PM ET = KST 오늘 05:00 · 산술 닫힘
| 10/1 (수) | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 다우 | 50,926.56 | +20.51p (+0.04%) |
| S&P 500 | 7,666.45 | +14.91p (+0.19%) |
| 나스닥 | 26,871.60 | +10.54p (+0.04%) |
| SOX (반도체 지수) | 12,829.00 | +200.38p (+1.59%) |
| SOXX (ETF) | $576.33 | +$7.69 (+1.35%) |
엔비디아 $230.86(+1.09%) · 샌디스크 $1,787.69(+2.75%) · 마이크론 $1,097.39(+3.03%) — 전부 4:00 PM 스탬프 + 전일 종가 산술 일치. 다우 9/30 종가는 보도별 50,906.05/50,908.79 병존이었는데 10/1 전일비(+20.51)가 50,906.05에서만 닫혀 그 계열을 채택합니다.
10/1 등락률 (%)
⑥ 미 금리 — 장중 5.342% 찍고 전 구간 하락 반전 재무부 CSV 직접 · 10/1 행
| 만기 | 9/30 | 10/1 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 4.54 | 4.44 | -10bp |
| 2년 | 4.88 | 4.78 | -10bp |
| 10년 | 5.29 | 5.24 | -5bp |
| 20년 | 5.68 | 5.64 | -4bp |
| 30년 | 5.64 | 5.61 | -3bp |
10년물이 장중 5.342%(2002년 4월 이후 최고)를 찍은 뒤 저가 매수·연준 인사들의 "속도 조절" 시사 보도에 반전 — 확정표는 사흘 연속 최고 행진을 멈추고 전 만기 하락(짧은 쪽 -10bp). 10월 인상 확률은 보도 인용 45% → 31%(뉴스핌 한 곳, 어제 지면 35~47% 범위에서 더 아래 — 집계처별 편차 유의). 확률은 시장이 반영한 숫자이지 우리 전망이 아닙니다.
⑦ 유가 · 금 — 중동 증파와 중국 수출 중단에 유가 급등 정산 보도 · 브렌트는 12월물로 교체
| 10/1 (수) 정산 | 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| WTI (11월물) | $92.87 | +$2.45 (+2.71%) |
| 브렌트 (12월물) | $102.31 | +$4.28 (+4.37%) |
| 금 (12월물) | $4,202.30 | +0.4% |
산술: 90.42 + 2.45 = 92.87(91호 확정치에서 닫힘). 브렌트는 11월물 만기로 12월물 계열로 교체 — 어제 지면의 11월물 $103.53과 직접 비교하지 않습니다(월물 명기 규칙). 재료 보도: 미국의 중동 세 번째 항모전단·해병대 함정 증파 + 중국 정유사의 석유제품 수출 중단(홍콩·마카오 제외). 금은 인상 확률 하락이 지지 요인으로 보도.
⑧ 현물 · 거래대금 · 보드 상태
| 항목 | 상태 |
|---|---|
| DRAM 현물 (10/1) | DDR4 8Gb eTT $5.92(0.00%) — 이틀 연속 고점 경신 뒤 보합, 8/25 대비 +39% 유지. DDR5 16Gb eTT $26.00(0.00%) · DDR4 16Gb eTT $13.95(0.00%). 주간 표는 모듈·GDDR 9/28 · 플래시·LPDDR·웨이퍼 9/21 그대로 |
| KRX 거래대금 급증 (9/30분) | 배수 1위 글로벌에스엠 794.9배(111억, +15.69%) · 금액 1위 이수스페셜티케미컬 921억(8.7배, +17.21%). 상위 20개 중 철강·금속 계열 7곳(TCC스틸 +24.73% · KBI동양철관 +29.97% · 동일스틸럭스 +29.99% 등) — 바이오 쏠림 이틀 만에 철강으로 교체, 원인 단정 안 함(평소 5일 평균 대비) |
| 운임 · 앱 보드 | SCFI 최신 확정치는 9/30 당김 발표분 3,662.30(-0.66%, 두 주 연속 하락 — 91호 기록), 다음 발표는 국경절 연휴 뒤. 앱 운임 보드 9/24치 · 앱 DB 정지 그대로 |
⑨ 다음 확인 지점
오늘 21:30 미 9월 고용 — 사전 눈높이: 비농업 컨센 +8.8만~10만 · 실업률 4.1~4.2%(8월 +16.2만·4.1%, ADP +9만은 참고만) · 내일 고용 채점 + 시초 두 칸 채점 · 10/8 TSMC 9월 월매출 · 10/29 FOMC · 10월 말 삼성 이사회(배당 30조) · 11/19 하이닉스 매입 종료.
출처: 국내 마감 비즈니스코리아·위키트리 등 보도 + 중앙이코노미·톱스타 시세표 교차(지수·종목·수급 산술 대조, 수급 두 계열 병기) · 뉴욕 지수 아주경제 보도(전일 종가 산술 닫힘) · SOX·SOXX·개별주 나스닥 공식 API(정규장 4:00 PM ET · 일별표 재대조) · 금리 미 재무부 일별 par 수익률 CSV(10/1 행) · 인상 확률 뉴스핌 보도(한 곳 명기) · 유가·금 뉴스핌 정산 보도(산술 닫힘 · 브렌트 월물 교체 명기) · 수출 산업통상자원부 발표 · 현물가 DRAMeXchange · 거래대금 KRX(선수 AI 앱 경유, 기준일 9/30 · 평소 5일 평균) | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님
예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.